Willkommen bei Deinem neuen Sales-CRM

Herzlichen Glückwunsch zum Duplizieren deiner Vorlage! Der erste Schritt, um Geschäftsbeziehungen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern 🔥

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3af73079-2150-47ed-b8a2-1352c3337724/004_fire.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3af73079-2150-47ed-b8a2-1352c3337724/004_fire.svg" width="40px" /> Wenn du Hilfe benötigst oder Fragen hast, sende uns bitte eine E-Mail an: [email protected]

</aside>

1. Kontaktdatenbank anpassen

• Navigiere zur Kontakte Seite.
• Überprüfe die bestehenden Eigenschaften und füge alle benutzerdefinierten Felder hinzu, die für dein Geschäft relevant sind.
• Beginne damit, deine Kontakte hinzuzufügen oder importiere sie aus deinem aktuellen System.

2. Firmendatenbank einrichten

• Gehe zur Seite.
• Füge die Firmen hinzu, mit denen du arbeitest, einschließlich Kunden, potenzieller Leads und Lieferanten.
• Verknüpfe relevante Kontakte mit jeder Firma, um Beziehungen in deinem CRM zu etablieren.

3. Entdecke Deine Verkaufsstatistiken

• Gehe zur Vertriebs-Statistik Seite, um die verfügbaren Metriken und KPIs zu verstehen.
• Passe die Ansichten und Diagramme an deine spezifischen Geschäftsziele und Berichtsanforderungen an.

4. Dein Lead-Management-System konfigurieren

• Überprüfe den Abschnitt.
• Passe die Lead-Phasen an deinen Verkaufsprozess an, falls erforderlich.
• Beginne damit, deine aktuellen Leads und Chancen in die Datenbank einzutragen.

5. Einnahmenverfolgung einrichten